Separamos as posições fiscais de vendas e de compras no cadastro do parceiro, sendo possível informar uma para cada finalidade conforme exemplo abaixo:

Para informar as posições fiscais no parceiro,  acessar o cadastro do parceiro, editar e informar os campos :

Posição fiscal de vendas:

Posição fiscal de compras:

Adicionamos no modulo POS (Ponto de venda)  a funcionalidade de criar pré-orçamentos para serem confirmados posteriormente.

Serão apresentadas as opções conforme abaixo:

- Finalizar Pedido Provisório: Gravar o pedido como provisório para ser confirmado posteriormente pelo representante ou por seu gerente/supervisor.

- Finalizar Pedido Confirmado: Gravar o pedido como pedido de vendas para seguir o fluxo normal do faturamento.

Após selecionar um opção o sistema irá solicitar a confirmação:



Após confirmar o sistema retornar informando que o pedido foi gravado.



Após confirmar o pedido no POS é possível e confirma-lo para seguir o fluxo normal de faturamento acessando o menu Pedidos > Pedidos ,  conforme abaixo:

O sistema irá exibir todos os pedidos do vendedor, os pedido para confirmar estarão nessa tela com a situação "Pré Venda".

Para confirmar um pedido para seguir o fluxo de venda, entrar no pedido e clicar no botão "Definir Para Venda".

Agora ao duplicar uma tarefa que possui um ticket vinculado o sistema irá manter a referencia do ticket na  tarefa duplicada. 

Adicionamos a funcionalidade de log para o cadastro das tabelas de preço, sendo possível visualizar todas as alterações realizadas em determinada tabela de preço.

Adicionamos a opção de excluir cadastros de campanhas, mídia e origem. A exclusão pode ser realizada em lote selecionando varios cadastros ou de forma individual.

Adicionamos o registro de alteração do nome das posições fiscais, para que seja fácil consultar qualquer alteração nesse cadastro.

Adicionamos na tela das oportunidades a referencia do ticket,  quando uma oportunidade é aberta por um ticket , assim facilitando a visualização do vinculo.

Agora os campos "Originador da venda" e "Vendedor" são apenas selecionáveis nas oportunidades, não sendo permitido que sejam alterados os cadastros já existentes e nem a criação através dessa tela.

A barra de progresso do kanban de ticket´s utiliza a prioridade do ticket para ser definida, o sistema utiliza os parâmetros abaixo para definir as cores.

Sem Prioridade: Sem cor (Opção disponivel para seleção apenas pelo operador interno).
Prioridade: Baixa Cor: Sem cor
Prioridade: Média Cor: Verde
Prioridade: Alta Cor: Amarelo 
Prioridade: Muito Alta : Cor: Vermelho 

Exemplificando no kanban será exibido conforme exemplo abaixo: