Modulo de Oportunidades

 

Cadastros



Acessar o menu Configuração > Tipos de de Atividades:




- Clique na opção "Criar"




Para um cadastro simples apenas informar o nome. 



As opções de envio e alerta podem ser desmarcadas, mas por padrão veem marcadas na criação:


Enviar email de Alerta: Notifica os seguidores e participantes da atividade agendada.


Mostrar em Atividades Planejadas: A atividade será exibida no calendário do sistema.

 



Para automatizar o processo é possível informar o numero de dias para execução da atividade.



















Após cadastrar o numero de dias da atividade é possível automatizar o processo de atividades, editando a atividade e marcando a opção "Programação automatica da próxima atividade". Informando a próxima atividade a ser executada automaticamente após a atividade anterior ser concluída.





Acessar o menu Configuração > Lista das Atividades:


 


- Clique na opção "Criar"



Informar o nome da atividade e qual a prioridade dessa atividade para a oportunidade em que essa atividade for marcada.




Após preencher os dados clicar em "Salvar" 


Operacional


Dentro da oportunidade, temos a funcionalidade de agendar uma atividade, tanto para atribuir para outra pessoa realizar, ou para si mesmo, facilitando assim o controle de suas tarefas durante o dia, tendo em vista de que existe a possibilidade de agendar para uma data específica, um tipo de atividade como, enviar uma mensagem, ligar para o parceiro, fazer uma reunião e afins, lembrando que essa lógica se aplica tanto para a oportunidade, quanto para os prospectos também.

Para agendar uma atividade, dentro da oportunidade, na parte inferior da página, junto com os campos de anotação e enviar mensagem, temos a opção de “Agendar uma atividade”.







Também existe a opção de agendar atividades, diretamente no card da oportunidade, através do ícone de Relógio, ao clicar neste ícone, a mesma tela de agendamento será apresentada.



Na tela de agendamento de atividades, é possível definir qual o tipo de atividade será realizado, a data limite para realização da atividade e a pessoa designada para esta atividade, além de poder adicionar comentários ou orientações pertinentes como no exemplo abaixo:



Repare que após confirmar o agendamento da atividade, no próprio card da oportunidade, temos o indicativo da atividade agendada através do ícone do relógio que através da cor, indicará o estado dessa atividade, se o relógio estiver da cor VERDE¸ significa que a atividade está dentro do prazo para ser realizada, AMARELO, está na data limite do prazo para realização, e VERMELHO, indica que a atividade não foi realizada dentro do prazo e está ATRASADA.



Oportunidades > Comercial > Pipeline

Vá até a oportunidade que deseja alterar o cadastro e a selecione



Ao abrir a oportunidade, será exibida uma tela de trabalho onde é possível trabalhar em todos os campos da mesma, como por exemplo inserir mais informações do paciente após o primeiro contato através do botão Edit.



Após abrir a edição da oportunidade, para alterar ou incluir os dados do paciente, no campo parceiro, basta clicar no ícone na frente do nome do mesmo e será aberta uma tela com todos os dados disponíveis para preenchimento.





Dentro do cadastro do parceiro é possível ter um overview de todos os trabalhos realizados para este parceiro, quantidade de ligações, número de oportunidades e etc...

Também é muito importante, se atentar em alguns campos específicos no cadastro do parceiro, para que seu cadastro funcione perfeitamente. Campos como Tipo de parceiro e Data de nascimento / sexo são extremante indispensáveis, pois definirão o nível do parceiro, já que dentro de parceiros ficam concentrados todos os cadastros da empresa, como clientes, fornecedores, empresas, fonoaudiólogos, transportadora e etc...



Após preencher todos os dados do parceiro, basta clicar no botão salvar, e todos os dados do mesmo serão atualizados, importante alimentar com o maior número de informações possíveis, pois ao decorrer do processo serão exigidos alguns dados que devem estar devidamente preenchidos e serão explicados ao longo do documento.


Oportunidades > Prospectos > Import > Carregar arquivo
A importação de leads se adequa na situação onde uma agência de Marketing realiza essa captação de leads e envia em forma de planilha para controle. Para esse caso, pode ser usada a importação dentro do módulo de oportunidades se atentando a alguns detalhes.


Ao clicar na opção de carregar arquivos, será aberta uma tela de seleção de arquivos, onde é possível navegar até o diretório onde a planilha se encontra para importação.