Modulo de Oportunidades

 

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Cadastros

Acessar o menu Configuração > Tipos de de Atividades:


Clique na opção "Criar"


Para um cadastro simples apenas informar o nome. 

As opções de envio e alerta podem ser desmarcadas, mas por padrão veem marcadas na criação:

- Enviar email de Alerta: Notifica os seguidores e participantes da atividade agendada.

- Mostrar em Atividades Planejadas: A atividade será exibida no calendário do sistema.

 


Para automatizar o processo é possível informar o numero de dias para execução da atividade.














Após cadastrar o numero de dias da atividade é possível automatizar o processo de atividades, editando a atividade e marcando a opção "Programação automatica da próxima atividade". Informando a próxima atividade a ser executada automaticamente após a atividade anterior ser concluída.




Acessar o menu Configuração > Checklist da oportunidade

 

- Clique na opção "Criar";



Informar o nome da atividade e qual a prioridade dela para a oportunidade, e após preencher as respectivas colunas clique em "Salvar" 


 

Para cadastrar uma razão de perda, primeiro abra o módulo de Oportunidades;


 Selecione "+" no canto superior direito e depois no menu "Pipeline" selecione "Razões de Perda";


Clique em "Criar";


Feito isso, uma tela escrito "Nome" irá aparecer. Escreva uma razão de perda da oportunidade, como no exemplo abaixo, e depois selecione "Salvar".