Acessar o menu Configuração > Tipos de de Atividades:

Clique na opção "Criar"

Para um cadastro simples apenas informar o nome. 

Para automatizar o processo é possível informar o numero de dias para execução da atividade.

Após cadastrar o numero de dias da atividade é possível automatizar o processo de atividades, editando a atividade e marcando a opção "Programação automatica da próxima atividade". Informando a próxima atividade a ser executada automaticamente após a atividade anterior ser concluída.

Acessar o menu Configuração > Checklist da oportunidade

 

- Clique na opção "Criar";

 

Para cadastrar uma razão de perda, primeiro abra o módulo de Oportunidades;

 Selecione "+" no canto superior direito e depois no menu "Pipeline" selecione "Razões de Perda";

Clique em "Criar";

Feito isso, uma tela escrito "Nome" irá aparecer. Escreva uma razão de perda da oportunidade, como no exemplo abaixo, e depois selecione "Salvar".

Para agendar uma atividade, dentro da oportunidade, na parte inferior da página, junto com os campos de anotação e enviar mensagem, temos a opção de “Agendar uma atividade”.

Também existe a opção de agendar atividades, diretamente no card da oportunidade, através do ícone de Relógio, ao clicar neste ícone, a mesma tela de agendamento será apresentada.

Na tela de agendamento de atividades, é possível definir qual o tipo de atividade será realizado, a data da realização da atividade, a pessoa designada para esta atividade, dentre outros, além de poder adicionar comentários ou orientações pertinentes como no exemplo abaixo:

Após confirmar o agendamento da atividade, é possível reparar no o indicativo de atividade agendada através do ícone do relógio  que através da cor, indicará o status dessa atividade:

Verde: DENTRO do prazo;

Amarelo: LIMITE do prazo;

Vermelho: Atividade ATRASADA.

Oportunidades > Comercial > Pipeline;

Vá até a oportunidade que deseja alterar o cadastro e a selecione

Ao abrir a oportunidade, será exibida uma tela de trabalho onde é possível trabalhar em todos os campos da mesma, como por exemplo inserir mais informações do paciente após o primeiro contato, através do botão "Editar".

Após abrir a edição da oportunidade, para alterar ou incluir os dados do paciente no campo "parceiro", basta clicar no ícone na frente do nome do mesmo e será aberta uma tela com todos os dados disponíveis para preenchimento.

Dentro do cadastro do parceiro é possível ter uma visão geral de todos os trabalhos realizados para esse parceiro, quantidade de ligações, número de oportunidades e afins.

Também é muito importante, atentar-se em alguns campos específicos no cadastro do parceiro, para que seu cadastro funcione perfeitamente. Campos como "Tipo de Parceiro" e "Data de nascimento/Sexo" são indispensáveis, pois definirão o nível do parceiro, já que dentro do módulo ficam concentrados todos os cadastros da empresa.

Após preencher todos os dados do mesmo, basta clicar no botão salvar e todos os dados do mesmo serão atualizados.
Obs.: É importante alimentar o cadastro com o maior número de informações possíveis.

Oportunidades > Prospectos > Import > Carregar arquivo
A importação de leads se adequa na situação onde uma agência de Marketing realiza essa captação de leads e envia em forma de planilha para controle. Para esse caso, pode ser usada a importação dentro do módulo de oportunidades se atentando a alguns detalhes.

Ao clicar na opção de carregar arquivos, será aberta uma tela de seleção de arquivos, onde é possível navegar até o diretório onde a planilha se encontra para importação.

Após selecionar a planilha, o sistema mostrará em tela todos os dados que a mesma contém.

Com todos os dados e o relacionamento entre os campos corretos, faça um teste clicando no botão "Importação de Teste". Em caso de nenhuma falha, o sistema apresentará uma mensagem na tela indicando que os dados podem ser importados.

Após essa mensagem aparecer na tela, os dados devem ser importados utilizando o botão Import e assim que for concluída a importação, será exibida uma mensagem no canto superior direito da tela informando que os dados foram importados com êxito e voltará para a tela principal dos prospectos mostrando os leads importados.

        

Ainda na tela principal de prospectos onde são exibidos todos os leads, é possível evoluir para uma oportunidade para dar início na evolução do lead.

Após selecionar o lead, o mesmo será exibido em tela com todas as informações captadas em primeiro momento, com algumas funcionalidades como editar o cadastro, converter direto em uma oportunidade, atribuir para si mesmo para tratar, ou agendar uma atividade para que um vendedor faça o primeiro contato.

Conforme haja a evolução do lead, como por exemplo, após efetuar o primeiro contato com o mesmo e identificar a possibilidade de uma venda, é possível convertê-lo em uma oportunidade para acompanhar todo o processo até a finalização [da venda] e isso é feito através do botão "Converter para Oportunidade".

Selecione o Botão "Cockpit";

- No quadro do usuário, selecione os três pontos no canto superior direito, em seguida, selecione o "Obter Prospecto".

Selecionando, você será redirecionado a um novo lead a ser trabalhado.

Após o primeiro contato com o paciente já como uma oportunidade, é possível dar início na evolução das etapas, como por exemplo definir o nível de prioridade dessa oportunidade que é feita em 3 níveis a partir do checklist localizado dentro da oportunidade, que conforme é preenchido, aumentam a prioridade no trabalho que é medido em 3 estrelas e pode ser visualizado tanto dentro da oportunidade quanto no pipeline.

Visualização da prioridade da oportunidade no pipeline

 Selecione a oportunidade que deseja registrar a ligação

Dentro da oportunidade, vá até a aba Ligações e selecione o botão Criar

Após criar um registo, basta preencher os campos com as informações corretas como data, resumo da ligação (possível criar conforme a necessidade), contato, direção (se está fazendo a ligação ou recebendo), status e o nome da pessoa que realizou a ligação

Ao finalizar o preenchimento, basta clicar no botão "Salvar" e o registro ficará salvo. Ao retornar para a tela principal da oportunidade, o contador de registro de ligações será atualizado.

É possível realizar a transferência das oportunidades por vendedores. Para isso você deve acessar o menu Cockpit

Selecionar qual vendedor você irá transferir as oportunidades e clicar no botão de "menu"

Selecionar  Oportunidade na coluna "Alterar Vendedor"

Selecionar qual vendedor irá receber as oportunidades.


Clique em "Adicionar linha" para selecionar as oportunidades a serem transferidas.

Selecionar quais oportunidades irá transferir, marcando-as. Após selecioná-las, clique no botão "Selecionar".

Clique em "Confirmar" para finalizar a transferência das oportunidades.

Oportunidades > Configuração > Equipes de vendas

Menu utilizado para criar e distribuir os vendedores entre equipes e definir o líder cada uma delas, facilitando assim o controle e a delegação de atividades entre eles.

 

Clique em "Equipe de Vendas" e depois em "Criar" 
Após acessar o menu de equipe de vendas e clicar no botão Criar, vamos ter acesso a tela de criação de equipe onde podemos definir o nome dessa equipe, incluir os participantes e definir o líder dessa equipe

Ao criar a equipe, do lado esquerdo da tela, ficará visível todo o histórico da criação da equipe, das pessoas incluídas e o usuário que realizou as alterações, permitindo assim o controle dos usuários que possam fazer alterações na equipe.

Dentro da oportunidade, clique na opção "Marcar Consulta";

Preencha os campos obrigatórios;

 Clique em "Buscar por agendas";

Selecione um horário disponível;

Feito isso, selecione uma das duas opções;

A consulta foi agendada com êxito.

Dentro da oportunidade, selecione o menu "Consultas agendadas";