Modulo Parceiros
Parceiros
Como criar um relacionamento entre parceiros
No exemplo a seguir, foi criado uma relação entre Yuri e Cristopher, onde o Cristopher é Filho de Yuri e Yuri é pai de Cristopher.
Para criar essa relação, vamos ao Módulo Parceiros > Menu Relações > Tipos de Relação e na tela que se segue clicar na opção “Criar”.
Na tela de criação, preencha os campos de "Nome da relação" (que no caso se trata de "Filho") e o "Tipo de Parceiro" (se é uma pessoa, ou uma organização). No lado direito faremos o inverso, no caso do lado esquerdo criamos filho, do lado direito será criado o pai.
Após criar essa primeira parte da relação, vamos referenciar as pessoas que serão relacionadas no módulo Parceiros > Menu Relações > Opção Relações e clicar no botão “Criar”.
Na tela de criação, iremos relacionar um parceiro ao outro através do tipo de relação que foi criada anteriormente, lembrando que deve ser feito entre os dois parceiros e clicar no botão SALVAR como no exemplo abaixo:
Para verificar se o relacionamento foi feito corretamente, no cadastro desses parceiros no menu “Mais”, será exibido “1 Relação”
O relacionamento entre parceiros, tem por sua finalidade vincular um parceiro a outro sendo realizado a relação entre as duas partes, tanto parceiro original para o parceiro relacionado, quanto do parceiro relacionado para o parceiro original.
No exemplo a seguir, foi criado uma relação entre Yuri e Cristopher, onde o Cristopher é Filho de Yuri e Yuri é pai de Cristopher.
Obs.: (É possível informar a data de criação da relação para fins de histórico).
Para criar essa relação, vamos ao Módulo Parceiros > Menu Relações > Tipos de Relação e na tela que se segue clicar na opção “Criar”.
Na tela de criação, preencha os campos de "Nome da relação" (que no caso se trata de "Filho") e o "Tipo de Parceiro" (se é uma pessoa, ou uma organização). No lado direito faremos o inverso, no caso do lado esquerdo criamos filho, do lado direito será criado o pai.
Após criar essa primeira parte da relação, vamos referenciar as pessoas que serão relacionadas no módulo Parceiros > Menu Relações > Opção Relações e clicar no botão “Criar”.
Na tela de criação, iremos relacionar um parceiro ao outro através do tipo de relação que foi criada anteriormente, lembrando que deve ser feito entre os dois parceiros e clicar no botão SALVAR como no exemplo abaixo:
Para verificar se o relacionamento foi feito corretamente, no cadastro desses parceiros no menu “Mais”, será exibido “1 Relação”
Como Cadastrar um parceiro
Acesse o módulo de Parceiros e clique em "Criar":
Selecionar o tipo de parceiro:
- Individual: Cliente pessoa física (com CPF);
- Empresa: Cliente pessoa jurídica (com CNPJ).
Informar o nome do parceiro no campo "Nome" e clicar em "Salvar":
Obs.: Para utilizar os parceiros em outras partes do sistema é necessário um cadastro completo.
Como marcar um parceiro como Cliente ou Fornecedor
No cadastro do parceiro vá para a aba "Compras e Vendas":
Nessa aba marcar as opções de Cliente e/ou fornecedor:
Marcada uma dessas opções é possível utilizar o parceiro nos demais módulos do sistema.
Como criar alertas e trava de parceiros
No cadastro do parceiro, acesse a aba "Anotações Internas":
Tipo de Bloqueio:
- Sem Mensagem : O sistema não irá apresentar nenhuma mensagem.
- Aviso: O sistema exibe um alerta, porém não bloqueia que a ação seja executada.
- Mensagem de Bloqueio: o sistema exibe uma mensagem de bloqueio e impossibilita que seja realizada a criação de faturas. Exemplo de mensagem abaixo:
Exemplo de mensagem:
Obs.: Caso não esteja habilitado em seu sistema, solicitar através do portal do cliente.
Como definir limite de crédito e bloquear vendas para parceiros inadimplentes
Para definir um limite de crédito para o parceiro é preciso realizar a configuração no cadastro do parceiro, acessar o cadastro do parceiro > Aba financeiro:
Configurações:
Obs.: Essa opção só será habilitada caso o parceiro esteja marcado como "É um cliente" na aba "Compras e Vendas" do cadastro de parceiros.
Para definir um limite de crédito para o parceiro é preciso realizar a configuração no cadastro do parceiro, acessar o cadastro do parceiro > Aba financeiro:
Navegar até o subgrupo "Limite de crédito":
Configurações:
- Limite de Crédito: Informar qual o valor de crédito que o cliente possui para compras.
- Vendas Permitidas: Caso essa opção seja marcada o sistema irá ignorar o limite de crédito informado e liberar todas as vendas independente do limite de crédito informado.
- Crédito excedido: Caso o cliente tenha excedido o crédito, o sistema irá automaticamente marcar essa opção e informar abaixo o valor do crédito excedido.
Ao tentarmos realizar uma venda para um parceiro que tenha limite de credito informado e o valor ultrapasse o limite de crédito o sistema irá exibir uma mensagem de bloqueio, conforme abaixo, informando qual o limite de crédito do parceiro e qual o valor excedido, sendo necessário alterar o valor do crédito ofertado ou marcar a opção "Vendas Permitidas" para liberar a confirmação do orçamento.
Como vincular as posições fiscais de venda e de compra no parceiro
As posições fiscais são separadas entre vendas e compras no cadastro do parceiro, sendo possível informar uma para cada finalidade conforme exemplo abaixo.
Posição fiscal de compras.
As posições fiscais são separadas entre vendas e compras no cadastro do parceiro, sendo possível informar uma para cada finalidade conforme exemplo abaixo.
Para informar as posições fiscais no parceiro, acessar o cadastro do parceiro > clicar em "Editar" e informar os campos:
Posição fiscal de vendas;
Posição fiscal de compras.
MultiPhono
Como Cadastrar um novo Fonoaudiólogo(a)
Para cadastrar um novo Fonoaudiólogo(a) é necessário que ele/a já possua um usuário cadastrado dentro do sistema.
No módulo de Parceiros iremos pesquisar o cadastro do mesmo.
Localizando o cadastro, definimos o tipo de parceiro como "Fonoaudiólogo(a)". Conforme abaixo:
Na aba "Informações Pessoais" defina o horário de atendimento do fonoaudiólogo.
Após preencher os campos, clique em "Gravar" para que os dados sejam salvos.
Como Cadastrar um horário de Atendimento
Clique em "Criar"
O tempo de intervalo será o período em que o fonoaudiólogo não irá realizar atendimento dentro de seu horário de trabalho. O horário de almoço, por exemplo, irá entrar nessa parametrização.
Serão incluídos todos os dias da semana, de Segunda a Domingo. Caso sua clínica não atenda de domingo, apenas retire a linha clicando no ícone
Acessar o módulo de Parceiros > Configuração > Cadastro de Horários de Atendimento:
Clique em "Criar"
Os campos em azul são os obrigatórios. Defina um nome para o horário e o tempo padrão de consulta.
Obs.: O tempo de consulta influencia diretamente na agenda de consulta do médico. No exemplo, cada consulta dura 30 minutos.
O tempo de trabalho é o expediente do fonoaudiólogo e será o horário disponível que aparecerá para agendamento de consulta. Exemplo: das 09h00 às 18h00.
O tempo de intervalo será o período em que o fonoaudiólogo não irá realizar atendimento dentro de seu horário de trabalho. O horário de almoço, por exemplo, irá entrar nessa parametrização.
Exemplo: Do 12h00 à 13h00.
Após preenchermos esses campos, clicamos no botão "Criar Linhas" para que o sistema adicione os dias de acordo com os horários informados anteriormente.
Serão incluídos todos os dias da semana, de Segunda a Domingo. Caso sua clínica não atenda de domingo, apenas retire a linha clicando no ícone 
no final da linha.
Após preencher os campos, clique em "Gravar" para que os dados sejam salvos.
Cadastros
Como cadastrar regiões no sistema
Acessar o modulo de Parceiros > Configuração > Regiões:
Para incluir todas as cidades referente a um Estado, utilize os filtros.
Para o Estado, selecione o mesmo e inclua, conforme abaixo:
