Modulo Parceiros

 

Parceiros



O relacionamento entre parceiros, tem for sua finalizada vincular um parceiro a outro ou a uma empresa, sendo realizado a relação entre as duas partes, tanto parceiro original para o parceiro relacionado, quanto do parceiro relacionado para o parceiro original.

No exemplo a seguir, foi criado uma relação entre Yuri e Cristopher, informando a relação entre os dois lados, onde o Cristopher é Filho de Yuri e também informando que Yuri é pai de Cristopher, sendo possível informar a data de criação da relação para fins de histórico.

Para criar essa relação, vamos ao Módulo Parceiros > Menu Relações > Tipos de Relação e na tela que se segue clicar na opção “Criar”.




Na tela de criação, vamos preencher os campos de Nome da relação que no caso se trata do Filho e o Tipo de parceiro, se é uma pessoa, ou uma organização. No lado esquerdo, faremos o inverso, no caso do lado esquerdo criamos filho, do lado esquerdo será criado o pai.


Após criar essa primeira parte da relação, vamos refernciar as pessoas que serão relacionadas no módulo Parceiros > Menu Relações > Opção Relações e clicar no botão “Criar”.



Na tela de criação, iremos relacionar um parceiro ao outro através do tipo de relação que foi criada anteriormente, lembrando que deve ser feito entre os dois parceiros e clicar no botão SALVAR como no exemplo abaixo:


Para verificar se o relacionamento foi feito corretamente, no cadastro desses parceiros no menu “Mais”, será exibido “1 Relação”


 Acessar o modulo de parceiros e clicar em "Criar"




Selecionar o tipo de parceiro:


-  Individual : Cliente pessoa física e ou contato de um outro parceiro

- Empresa: Cliente pessoa jurídica com CNPJ


Informar o nome do parceiro, no campo nome e clicar em salvar:




OBS: Para utilizar o parceiros em outras partes do sistema é necessário um cadastro completo.


No cadastro do parceiro, ir para a aba "Compras e Vendas"




Nesta aba marcar as opções de Cliente e/ou fornecedor:



Marcada uma dessas opções é possível utilizar o parceiro nos demais módulos do sistema.

 

No cadastro do parceiro,  acessar a aba "Anotações Internas":




Tipo de Bloqueio:


Sem Mensagem : O sistema não ira apresentar nenhuma mensagem.


Aviso: O sistema exibe um alerta, porém não bloqueia que a ação seja executada.


Mensagem de Bloqueio: o sistema exibe uma mensagem de bloqueio e impossibilita que seja realizada a criação de faturas. (Exemplo de mensagem abaixo).