Modulo Comercial

 

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Orçamentos Comerciais

 

Ao acessar o modulo comercial o sistema já irá abrir na tela de orçamentos, porém a tela pode acessada pelo menu "Pedidos" > "Orçamentos"



Selecionar a opção "Criar"


- Dentro do Orçamento, preencher os campos necessários para que o orçamento possa entrar no sistema:

    . Procurar o "Parceiro", "Posição Fiscal" e "Lista de Preço" previamente cadastrada;

    . Endereço de Cobrança: Qual o endereço do Parceiro;

    . Endereço de Entrega: Endereço no qual o Serviço/Produto vai ser Prestado/Entregue;

    . Validade: Até quando esse orçamento pode ser validado;

    . Data do Orçamento: Data em que o orçamento foi criado.

    . Condição de Pagamento: Em quanto tempo o cliente irá pagar a fatura

    . Tipo de Ordem de Venda:

        - Se a venda vem do Comercial
        - A partir de um Projeto


Na sessão "Itens do Pedido" clique em "Adicionar produto" e adicione o item para o orçamento ser concluído.

Obs.: Atente-se no estoque que está saindo o item, pois caso seja selecionado o estoque errado o número de série não irá aparecer no momento da separação para faturamento.

Depois clique em "Salvar".

 

Para que sejam criadas entregas parciais dos produtos, temos que informar dentro do item a data programada de entrega, conforme print abaixo:



Após informar as datas programas dentro dos itens, a data fica disponível para visualização dentro do orçamento, conforme abaixo:


Ao confirmar a venda o sistema irá  gerar entregas parciais do orçamento agrupando os produtos pela data programada. Conforme abaixo:

 
Como podemos observar, o botão de entrega foi habilitado e foram geradas duas entregas para esse orçamento.




Observação:
A antecipação de parcelas só é habilitada para preenchimento caso a condição de pagamento selecionada no orçamento possua mais de uma parcela.


Para gerar uma antecipação dentro do orçamento basta clicar em "Gerar Parcelas":


Para o sistema considerar a antecipação informar o valor da entrada, marcar "Entrada Antecipada" e clicar em "Gerar Parcelas" ,  conforme abaixo:


Nas parcelas do orçamento é possível verificarmos que a parcela de adiantamento está marcada como "Pgto Antecipado":



Após confirmar a venda,  gerar a fatura e gerar a antecipação para registrar o pagamento, conforme disponível através do link abaixo:

Como registrar o pagamento de antecipação

Clique no orçamento desejado e em seguida no botão "Criar Pedido de Compra"


Selecione o fornecedor e clique em "Criar Pedido de Compra":


Para acessar o pedido de compra direto do orçamento, basta clicar em "Pedido de Compra":



Obs.: O processo é muito parecido com o da criação de um orçamento comercial, em caso de dúvidas selecione o tutorial de como criar um orçamento comercial.

Dentro do módulo comercial, clique em "Pedidos" > Orçamentos" > "Criar"


Assim como no orçamento de venda preencha as informações essenciais, porém, ao invés de colocar "Comercial" em "Tipo de Ordem de Venda" selecione "Projeto" 

Uma aba escrito "Contrato/Projeto" será aberta automaticamente assim que projeto for selecionado em tipo de ordem de venda, então selecione se é um novo contrato ou um contrato existente e se é um projeto novo ou um já existente.


Em caso de um contrato já existente selecione o contrato:


Em Itens do Pedido selecione o serviço/produto:

Em Parcelas, clique em "Gerar Parcelas":


Controle de Garantia

 No módulo "Comercial" selecione o menu Controle de Garantia:

Selecione "Tipo de Garantia do produto"

Clique em "Criar" e escreva nos campos de Nome, Período de Garantia e a Unidade de contagem. Clique em "Salvar" para finalizar.



No módulo "Comercial" selecione o menu Controle de Garantia:

Selecione "Processo de Garantia do produto"


Insira as informações do "Pedido de Venda" e clique em "Criar Garantia"


Relatórios

 

É possível utilizar no sistema um relatório de vendas por produto que tem algumas outras funcionalidades, mas primeiro para acessar vamos acessar o módulo Financeiro - Relatórios - Análise de Vendas por produto.



Neste relatório é possível configurar as medidas, utilizar filtros personalizados ou próprios do sistema e algumas outras variações dos filtros.




 

É possível utilizar o relatório de Vendas médias por produto, mas primeiro iremos precisar acessar o módulo Comercial - Relatórios - Análise de Vendas médias por produto



Após clicar no botão devemos escolher o período que deseja visualizar e clicar no botão gerar:



Depois de clicar no botão gerar, irá ser mostrado o relatório do período desejado e será possível exportar um arquivo xls e adicionar filtros personalizados e próprios do sistema:


Cadastros

 

Acessar o modulo comercial:



Acessar o menu configuração e condições de Pagamento:




Clicar no botão criar :




No exemplo iremos cadastrar uma condição de pagamento de 5 parcelas, colocamos o nome da condições de pagamento e o indicador que pode ser :


- A Prazo : Compras parceladas em mais de uma parcela.

- A Vista : Compras em uma parcela.

- Outros : Outras formas de pagamento (Usada para simples remessa).




Adicionaremos a linha e selecionaremos o tipo e o cálculos, que podem ser:


- Saldo : O sistema calcula o resto do valor das condições anteriores

- Percentual: O sistema solicita que seja informada a % do pagamento que deve constar nessa parcela.

- Quantidade Fixa: Informar um valor fixo para ser utilizado na parcela.





Após cadastrarmos deverá ficar como abaixo:


Obs: Lembrando sempre que a ultima linha da condição de pagamento deve ser do tipo "Saldo"




Como cadastrar estágio de vendas

Acessar o menu Configuração > Estágios de Venda



Clicar no menu "Criar"



Definir o nome do estágio e clicar em salvar



Após salvar o estágio, clicando no nome do estágio é possível selecionar um cor para o estágio selecionando a opção "cor" pressionando Shift no teclado.

A opção "Ocultar em Kanban" oculta a cor do estágio na visão do kanban.